株式会社戦略財務総研 | 初回面談

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【運営会社】 株式会社戦略財務総研 https://s-finance.co.jp/
【面談担当者】 渡部　誠（Makoto Watanabe）
【担当者経歴】
・2005年、SMBCフレンド証券（現：SMBC日興証券）に入社、地方富裕層へ資産運用のコンサルティング営業に従事。その後、営業管理職としてマネジメントを行いながら未上場企業へのコンサルテイング営業、節税支援、業務内容の改革、業務提携支援を実施。

・2018年、ウェルスマネジメント部（元バークレイズ部）にて、外資系のプライベートバンクを学び、超富裕層（上場会社オーナー等）へ資産運用の提案、資産管理の指南、コンサルティング、事業マッチング支援業務を経験。

・2021年、株式会社ZUUへ金融ファイナンスチーム組成のためジョイン。

・2024年、株式会社戦略財務総研へ入社し、タックスマネジメント部長に就任。