TimeRexと連携可能なCRMツールについてご紹介します。
CRMツールを連携することで、メールマガジンやキャンペーンサイトからの予約と同時にリード情報をCRMに連携できるため、営業活動やマーケティング活動をさらに効率化できます。
Salesforce連携
日程調整時にゲストが入力した設問項目の内容を、リード情報としてSalesforceに自動登録できます。
日程調整が完了した後に、手動でリード情報や取引先責任者、新規行動を登録する手間を省けます。
- リードの新規登録
- リードの上書き更新（上書きするかどうかを選択できます）
- 取引先責任者の新規登録や上書き更新（上書きするかどうかを選択できます）
- リード・取引先責任者に紐づく新規行動の登録
👉Salesforce連携の設定方法についてはこちら
HubSpot連携
日程調整結果をHubSpotに自動で登録できるため、リード情報を手動で入力する手間が省けます。
HubSpot内にある下記2つのオブジェクトのうち、いずれかまたは両方と連携が可能です。
- 「CRM（顧客管理）」メニュー＞「会社」オブジェクト
- 「CRM（顧客管理）」メニュー＞「コンタクト」オブジェクト
👉HubSpot連携の設定方法についてはこちら
他のツールもZapierを使えば連携可能！
TimeRexはZapierと連携することができるため、他の多くのツールとの連携が可能です。
Zapierは数千種類のアプリに対応しているため、業務全体を自動化することができます。
👉Zapierの連携方法についてはこちら
まとめ
TimeRexとCRMツールを連携することで、日程調整完了後の日程調整相手の情報登録やタスク管理などの業務までまとめて自動化することが可能です。
操作は簡単なので、ぜひCRMツールを連携してみましょう！