打ち合わせや面接・面談などの日程調整作業は、ビジネスシーンにおいて欠かすことのできない、しかし面倒なためできれば効率化したい業務の1つです。
また、日程調整が終われば後は何もせずに打ち合わせ当日を迎えられるわけではなく、日程調整相手の詳細や自身の打ち合わせまでのタスクなどについて、顧客管理ツールの情報更新やタスク管理ツールでのタスク起票などさまざまな事後工程も必要となります。
TimeRexではZapierというタスク自動化ツールとの連携に対応しているため、日程調整やその後の工程も含めて業務を自動化させることが可能です。
本記事では、TimeRexの活用で打ち合わせの日程調整作業は自動化されたものの、その後の工程ではまだ手作業での業務が残っている方に向け、TimeRexとZapierを連携させることで日程調整＋その後の事務作業まで自動化させる方法についてご紹介します。
Zapierとは
Zapierは、ツールとツールを組み合わせて「ツールAで〇〇が実行されたら、ツールBで××する」のようなツールをまたいだ処理を設定できるタスク自動化ツールです。
従来、ツール同士を連携するためにはエンジニアによる開発が必要でした。
しかしZapierを利用すれば、プログラミングに関する知識や技術がなくてもノーコードでツール同士を簡単に連携することができます。
TimeRexとZapier連携の活用シーン
さまざまなシーンで利用されているZapierですが、TimeRexとの連携においては、特に営業やマーケティング・カスタマーサポートといった職種において活用が可能です。
営業におけるZapier連携活用例
- 日程調整で決まった商談の日時を営業管理ツール（Salesforceやkintone等）に登録する
- 日程調整相手の名前やメールアドレスを顧客管理ツールに登録する
マーケティングにおけるZapier連携活用例
- 日程調整相手の名前やメールアドレスをMA（MarketoやPardot、HubSpot等）・メール配信サービス（SendGridやBenchmark Email等）に登録する
- 日程調整完了時に、タスク管理ツールでタスクを起票する
カスタマーサポートにおけるZapier連携活用例
- 日程調整完了時に、カスタマーサポート支援サービス（ZendeskやIntercom等）にチケットを作成する
- 日程調整完了時に、日程調整相手に事前資料をメール（GmailやSendGrid等）で送信する
なお、Salesforce・HubSpot・スプレッドシート・Slack・Chatwork・Google Analyticsなど、いくつかのツールはZapierを介さず直接TimeRexと連携することも可能です。詳細はこちら。
TimeRexとZapierの連携方法
TimeRexとZapierのアカウントがあれば、連携が可能です。
連携する外部ツールの種類や数によってZapier有料プランが必要になる場合もありますが、基本的に連携においてはTimeRexおよびZapierのアカウントは無料プランでも問題ありません。
TimeRexとZapierの連携方法についてはサポートページをご参照ください。
Zapierを活用したTimeRexと外部ツールとの連携
Zapierを活用したTimeRexと外部ツールとの連携について、特に人気のものをご紹介します。
TimeRexとSalesforceの連携
TimeRexでの日程調整完了時、Salesforceにリードを新規作成します。詳細（ZapierのZap作成画面）
TimeRexとHubSpotの連携
TimeRexでの日程調整完了時、HubSpotにContactsを新規作成します。詳細（ZapierのZap作成画面）
TimeRexとPardotの連携
TimeRexでの日程調整完了時、PardotにProspectを新規作成します。詳細（ZapierのZap作成画面）
TimeRexとGoogle Sheetsの連携
TimeRexでの日程調整完了時、Google Sheetsに打ち合わせ日時・日程調整相手・Web会議URLなどの予定データの行を追加します。詳細（ZapierのZap作成画面）
TimeRexとMarketoの連携
TimeRexでの日程調整完了時、Marketoでリードを新規作成または既存リード情報を更新します。詳細（ZapierのZap作成画面）
TimeRexとZapierを連携して日程調整後の業務までまとめて自動化
Zapier連携を活用してTimeRexとさまざまなツールを連携することで、日程調整完了後の日程調整相手の情報登録やタスク管理などの業務までまとめて自動化することが可能です。
また単純作業の自動化による効果は、単なる工数削減・時間削減だけでなく、浮いた時間をより生産的な業務に活用できるというメリットもあります。
TimeRexとZapierを連携し、日程調整〜その後の単純作業まで、予定実施前に必要なあらゆる業務を自動化しましょう。