Salesforce連携において、姓名の自動分割機能の追加や連携項目の拡充など、Salesforce連携を大幅アップデートしました。
ゲスト名をSalesforceに連携させる際の機能を追加
姓名の自動分割
Salesforce側で「姓」「名」の項目が分かれている場合でも、TimeRex側で「名前」の項目にフルネームを入力すると、AIが姓名を自動で分割し、それぞれの項目に連携されるようになりました。
これにより、Salesforceに連携後に姓名を分割する必要がなくなり、入力内容の分割や修正といった手作業が不要になります。
ゲスト名に含まれるスペースを自動で削除しての連携
日程調整時にゲストが入力した名前にスペースが含まれていた場合、自動でスペースを削除した上でSalesforceに連携されるようになりました
これにより、Salesforce側の名前にスペースを含められない仕様に起因して発生していた連携エラーが発生しなくなるため、より安定したデータ連携が実現します。
「数字」「日付」の情報も安定してSalesforceに連携可能に
日程調整時にゲストから取得できる設問項目として、「数字」と「日付」を追加しました。
これにより、電話番号や会員ID、生年月日、導入予定時期などの情報をSalesforceに連携する際、形式を統一して連携できるようになり、入力内容の整形や変換といった手作業が不要になります。
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設問項目カスタマイズに「数字」「日付」の項目を追加しました
URLパラメータごとの連携を改善
複数のURLパラメータを設定して日程調整を行った場合、それぞれのSalesforce項目に対応する値が自動で連携されるようになりました。
これにより、複数のパラメータを利用するケースでも、Salesforce上での情報を正確に管理できるようになります。
Salesforce連携とは
日程調整時にゲストから取得した情報や予定日時を、自動でSalesforceに連携できる機能です。
商談の日時が確定したタイミングで、顧客情報をSalesforceに登録できるため、手動入力の手間を減らし、営業活動の効率化につながります。
Salesforce連携はプレミアムプランでご利用可能です。
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Salesforce連携ができるようになりました
Salesforce連携を大幅強化！データの上書きや行動の登録に対応しました
連携方法の詳細は以下のヘルプページをご覧ください。
Salesforce連携（日程調整カレンダー）
最後に
TimeRexでは今後もユーザーのみなさまの日程調整を効率化できるようにアップデートを進めてまいります。
機能面やデザイン面など、些細な点でもなにか気になることがございましたら、お気軽にお伝えいただければ幸いです。
今後とも、TimeRexをよろしくお願いいたします。